天順教育機(jī)構(gòu)

金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè)，主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過(guò)不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來(lái)滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。AFP資格認(rèn)證是一項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國(guó)際化。2009年以前，AFP資格證書由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（標(biāo)委會(huì)）進(jìn)行認(rèn)證，2009年開始，隨著標(biāo)委會(huì)轉(zhuǎn)型為國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理財(cái)師由FPSB China進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國(guó)際認(rèn)證體系。
一、AFP資格認(rèn)證制度簡(jiǎn)介
   國(guó)際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國(guó)）結(jié)合中國(guó)國(guó)情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國(guó)實(shí)施金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證和國(guó)際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證制度。AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，申請(qǐng)人取得AFP資格認(rèn)證后才能參加CFP資格考試和認(rèn)證。金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標(biāo)為國(guó)際組織在批準(zhǔn)中國(guó)實(shí)行兩級(jí)認(rèn)證體系時(shí)，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距；在實(shí)行多級(jí)認(rèn)證制度的國(guó)家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認(rèn)證一樣，AFP資格認(rèn)證由國(guó)際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
二、金融理財(cái)師的含金量
   金融理財(cái)師，即將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。CFP是國(guó)際公認(rèn)的資格考試和認(rèn)證。中國(guó)AFP和CFP認(rèn)證是國(guó)際CFP唯一認(rèn)可的中國(guó)大陸資格認(rèn)證，是目前唯一本土化的理財(cái)國(guó)際認(rèn)證。 2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列第一。美國(guó)《福布斯》雜志曾列出20世紀(jì)十大最高收入職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師名列第二。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。2005年香港理財(cái)規(guī)劃師最高收入達(dá)200多萬(wàn)港元。中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。
三、學(xué)習(xí)對(duì)象： 銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)的人員。 
四、報(bào)考條件：報(bào)考AFP金融理財(cái)師培訓(xùn)需具備以下條件之一即可：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作7年以上；
2、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？茖W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
4、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上
五、 考試時(shí)間：
以國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國(guó)）公布時(shí)間為準(zhǔn)； AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證證書必須經(jīng)過(guò)考試取得，認(rèn)證考試為全國(guó)統(tǒng)一考試。


 
天順教育憑借強(qiáng)大的教研團(tuán)隊(duì)和堪稱機(jī)密的內(nèi)部資料，通過(guò)分析歷年考試真題，化繁為簡(jiǎn)，去蕪存菁，提煉出高度濃縮和精準(zhǔn)的學(xué)習(xí)材料，將考試內(nèi)容的本真以考點(diǎn)的形式呈現(xiàn)在您的面前。由多年AFP/CFP考試研究和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)的老師深入淺出地為您講解，帶您逐一突破考點(diǎn)。針對(duì)性的考點(diǎn)分析，配合經(jīng)典真題講解，讓您一次通過(guò)。
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